2 lutego 2022
- Umożliwia ponowne skupienie się na podstawowej działalności polegającej na dostarczaniu pacjentom i firmom farmaceutycznym na całym świecie cennych, opartych na danych spostrzeżeń
- Prywatna oferta w wysokości 15 mln EUR od wiodących inwestorów wzrostowych oraz zabezpieczona pożyczka w wysokości 45 mln USD od Oxford Finance w celu wzmocnienia bilansu CENTOGENE
- Finansowanie znacząco zwiększa szansę na stworzenie znaczącej wartości jako wyjątkowy i niezbędny partner dla pacjentów, lekarzy i firm biofarmaceutycznych w zakresie chorób rzadkich, metabolicznych i neurodegeneracyjnych
CAMBRIDGE, Mass. i ROSTOCK, Niemcy, oraz BERLIN, 1 lutego 2022 r. (GLOBE NEWSWIRE – Centogene NV (Nasdaq: CNTG), spółka komercyjna skupiająca się na generowaniu wniosków opartych na danych w celu diagnozowania, zrozumienia i leczenia rzadkich chorób, ogłosiła dziś zamknięcie finansowania w ramach prywatnej emisji o wartości 15 mln EUR (ok. 17 mln USD) od inwestorów pod przewodnictwem DPE Deutsche Private Equity, TVM Capital Life Science i Careventures (“Finansowanie w ramach prywatnej emisji”), a także zawarcie umowy pożyczki zabezpieczonej w wysokości 45 mln USD udzielonej przez Oxford Finance LLC, specjalistyczną firmę finansową zapewniającą zadłużenie uprzywilejowane firmom z branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (“Pożyczka”).
“Z wielką przyjemnością informujemy dzisiaj, że zapewniliśmy CENTOGENE solidne podstawy finansowe, które będą napędzać nasz rozwój na drodze do znaczącego wzrostu wartości” – powiedział Kim Stratton, dyrektor generalny CENTOGENE. “Z niecierpliwością oczekujemy na szybką realizację obietnicy silnego wzrostu w naszej podstawowej działalności w 2022 roku i wzmocnienie pozycji CENTOGENE jako wyjątkowego i niezbędnego partnera dla pacjentów, lekarzy i firm biofarmaceutycznych w zakresie chorób rzadkich, metabolicznych i neurodegeneracyjnych”.”
“Ta znacząca infuzja kapitałowa nie tylko wzmocni nasz bilans, ale także pozwoli nam przyspieszyć wzrost i innowacje oraz osiągnąć ambitne cele w zakresie przyszłej transformacji wartości, zgodnie z naszym planem strategicznym” – powiedział René Just, dyrektor finansowy CENTOGENE. “To finansowanie jest wynikiem kompleksowej analizy szerszego wachlarza opcji finansowych i strategicznych przeprowadzonej przez zarząd CENTOGENE i Radę Nadzorczą. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty i starannie zaspokajając potrzeby finansowe, jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie maksymalizuje wartość dla naszych interesariuszy. Ponadto finansowanie dłużne minimalizuje rozwodnienie akcji naszych akcjonariuszy, a struktura dwutranszowa zwiększa naszą elastyczność finansową”.”
“CENTOGENE zbudowało silną pozycję w dziedzinie chorób rzadkich, metabolicznych i neurodegeneracyjnych, zapewniając precyzyjną diagnostykę medyczną w najszybszym możliwym momencie” – powiedział Christopher A. Herr, starszy dyrektor zarządzający w Oxford Finance. “Dzięki temu partnerstwu firma jest w stanie nadal generować najnowocześniejsze analizy medyczne i poszerzać grono partnerów biofarmaceutycznych i farmaceutycznych na całym świecie”.”
Warunki finansowania
Finansowanie w ramach Prywatnej Emisji obejmuje sprzedaż 4 479 088 akcji zwykłych po cenie 3,73 USD za akcję oraz warrantów uprawniających do nabycia do 1 343 727 dodatkowych akcji zwykłych po cenie wykonania 7,72 USD za akcję. Zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, CENTOGENE zaciągnęła 25 mln USD i będzie miała dostęp do drugiej transzy w wysokości 20 mln USD po spełnieniu określonych warunków.
Moelis & Company pełniła funkcję doradcy finansowego firmy CENTOGENE w zakresie finansowania.
O firmie Oxford Finance LLC
Oxford Finance to specjalistyczna firma finansowa oferująca pożyczki zabezpieczone uprzywilejowaniem publicznym i prywatnym firmom z branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej na całym świecie. Od ponad 20 lat Oxford oferuje swoim klientom elastyczne rozwiązania finansowe, umożliwiając im maksymalizację kapitału własnego poprzez wykorzystanie aktywów. W ostatnich latach Oxford udzielił pożyczek na kwotę ponad 15 bilionów dolarów amerykańskich (TP5T8,5 mld), a linie kredytowe wahają się od 15 bilionów dolarów amerykańskich (TP5T5M) do 200 milionów dolarów amerykańskich (TP5T2M). Siedziba główna Oxford mieści się w Aleksandrii w stanie Wirginia, a dodatkowe biura znajdują się w San Diego w Kalifornii, Palo Alto w Kalifornii oraz w aglomeracji Bostonu i Nowego Jorku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://oxfordfinance.com/
O firmie CENTOGENE
CENTOGENE zajmuje się diagnostyką i badaniami nad chorobami rzadkimi, przekształcając rzeczywiste dane kliniczne, genetyczne i multiomiczne w celu diagnozowania, zrozumienia i leczenia chorób rzadkich. Naszym celem jest racjonalizacja decyzji terapeutycznych i przyspieszenie rozwoju nowych leków sierocych poprzez wykorzystanie naszej rozległej wiedzy i danych na temat chorób rzadkich. CENTOGENE opracowało globalną, autorską platformę badań nad chorobami rzadkimi, opartą na naszym repozytorium danych dotyczących ponad 600 000 pacjentów z ponad 120 krajów.
Platforma firmy obejmuje dane epidemiologiczne, fenotypowe i genetyczne, które odzwierciedlają globalną populację, a także biobank próbek krwi pacjentów i kultur komórkowych. CENTOGENE uważa, że jest to jedyna platforma skoncentrowana na kompleksowej analizie danych wielopoziomowych w celu lepszego zrozumienia rzadkich chorób dziedzicznych. Umożliwia ona lepszą identyfikację i stratyfikację pacjentów oraz ich chorób podstawowych, co umożliwia i przyspiesza odkrywanie, rozwój i dostęp do leków sierocych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. firma współpracowała z ponad 30 partnerami farmaceutycznymi.
Obserwuj nas na LinkedIn
Brak oferty lub zaproszenia
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna papierów wartościowych. Sprzedaż papierów wartościowych nie będzie miała miejsca w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji. Papiery wartościowe sprzedawane w ramach finansowania w ramach oferty prywatnej nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że na podstawie ważnego oświadczenia rejestracyjnego lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Oświadczenia prognostyczne
Niniejsza informacja prasowa zawiera “oświadczenia prognostyczne” w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Zawarte w niej oświadczenia, które nie mają jednoznacznie historycznego charakteru, mają charakter prognostyczny, a słowa “przewidywać”, “wierzyć”, “kontynuować”, “oczekiwać”, “szacować”, “zamierzać”, “prognozować” oraz podobne wyrażenia i czasowniki w czasie przyszłym lub warunkowym, takie jak “będzie”, “byłby”, “powinien”, “mógłby”, “może”, “może” i “może”, mają na celu identyfikację oświadczeń prognostycznych. Takie oświadczenia prognostyczne wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, niepewnościami i innymi istotnymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, efektywność lub osiągnięcia CENTOGENE będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, efektywności lub osiągnięć wyrażonych lub dorozumianych w oświadczeniach prognostycznych. Takie ryzyka i niepewności obejmują między innymi negatywne warunki gospodarcze na całym świecie oraz ciągłą niestabilność i zmienność na światowych rynkach finansowych, wpływ pandemii COVID-19 na naszą działalność i wyniki operacyjne, możliwe zmiany w obowiązujących i proponowanych przepisach, regulacjach i politykach rządowych, presję wynikającą ze wzrostu konkurencji i konsolidacji w naszej branży, koszty i niepewność związaną z zatwierdzeniem regulacyjnym, w tym przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, nasze uzależnienie od stron trzecich i partnerów, w tym naszą zdolność do zarządzania wzrostem i nawiązywania nowych relacji z klientami, naszą zależność od branży chorób rzadkich, naszą zdolność do zarządzania ekspansją międzynarodową, naszą zależność od kluczowego personelu, naszą zależność od ochrony własności intelektualnej, wahania naszych wyników operacyjnych spowodowane wpływem kursów walutowych, naszą zdolność do usprawnienia wykorzystania gotówki, nasze zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie i naszą zdolność do kontynuowania działalności lub inne czynniki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od tych wyrażonych w niniejszych oświadczeniach prognostycznych, a także ryzyka związanego z działalnością CENTOGENE ogólnie, zapoznaj się z czynnikami ryzyka CENTOGENE przedstawionymi w formularzu 20-F złożonym przez CENTOGENE 15 kwietnia 2021 r. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz w późniejszych dokumentach złożonych w SEC. Wszelkie oświadczenia prognostyczne zawarte w niniejszym komunikacie prasowym obowiązują wyłącznie na dzień jego sporządzenia, a CENTOGENE wyraźnie zrzeka się obowiązku aktualizacji jakichkolwiek oświadczeń prognostycznych, niezależnie od tego, czy wynika to z nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy z innych przyczyn.
Kontakt dla mediów:
CENTOGENE
Ben Legg
Komunikacja korporacyjna
press(at)centogene(dot)com
Lennart Streibel
Relacje inwestorskie
investor.relations(at)centogene(dot)com
Stern IR
Brendan Payne
+1 (212) 698 8695
brendan.payne(at)sternir(dot)com
