2 de fevereiro de 2022
- Permite o redirecionamento do foco para a atividade principal de fornecer informações valiosas e baseadas em dados para pacientes e empresas farmacêuticas em todo o mundo.
- A Centogene obteve um aporte privado de € 15 milhões de investidores líderes em crescimento e um empréstimo sênior garantido de US$ 45 milhões da Oxford Finance para fortalecer seu balanço patrimonial.
- O financiamento aumenta significativamente a oportunidade de criação de valor substancial, consolidando-se como o parceiro único e essencial para pacientes, médicos e empresas biofarmacêuticas no tratamento de doenças raras, metabólicas e neurodegenerativas.
CAMBRIDGE, Massachusetts, ROSTOCK, Alemanha e BERLIM, 1º de fevereiro de 2022 (GLOBE NEWSWIRE – A Centogene NV (Nasdaq: CNTG), empresa em estágio comercial focada na geração de insights baseados em dados para diagnosticar, compreender e tratar doenças raras, anunciou hoje a conclusão de um financiamento de colocação privada de € 15 milhões (aproximadamente US$ 17 milhões) de investidores liderados pela DPE Deutsche Private Equity, TVM Capital Life Science e Careventures (o “Financiamento de Colocação Privada”), bem como a entrada em uma linha de crédito sênior garantida de US$ 45 milhões fornecida pela Oxford Finance LLC, uma empresa de financiamento especializada que fornece dívida sênior para empresas de ciências da vida e saúde (a “Linha de Crédito”).
“Temos o prazer de anunciar hoje que garantimos uma base financeira sólida para a CENTOGENE, o que impulsionará nosso avanço rumo à criação de valor significativo”, disse Kim Stratton, CEO da CENTOGENE. “Agora, estamos ansiosos para cumprir rapidamente a promessa de forte crescimento em nosso negócio principal em 2022 e fortalecer a posição da CENTOGENE como parceira única e essencial para pacientes, médicos e empresas biofarmacêuticas no tratamento de doenças raras, metabólicas e neurodegenerativas.”
“Este aporte significativo de capital não só fortalecerá nosso balanço patrimonial, como também nos permitirá acelerar o crescimento e a inovação, além de alcançar alguns marcos importantes de valorização futura, conforme delineado em nosso plano estratégico”, afirmou René Just, Diretor Financeiro da CENTOGENE. “Este financiamento é resultado de uma análise abrangente, realizada pela administração da CENTOGENE e seu Conselho Fiscal, de uma ampla gama de opções financeiras e estratégicas. Após considerarmos todos os aspectos e analisarmos diligentemente a necessidade de financiamento, estamos convencidos de que esta solução maximiza o valor para nossos stakeholders. Além disso, o financiamento por dívida minimiza a diluição para nossos acionistas e a estrutura de duas tranches aumenta nossa flexibilidade financeira.”
“A CENTOGENE construiu uma posição sólida na área de doenças raras, metabólicas e neurodegenerativas, fornecendo diagnósticos médicos precisos o mais precocemente possível”, disse Christopher A. Herr, Diretor Executivo Sênior da Oxford Finance. “Por meio dessa parceria, a empresa está posicionada para continuar gerando insights médicos de ponta e ampliar sua rede de parceiros biofarmacêuticos e farmacêuticos globalmente.”
Condições de financiamento
O financiamento por meio de colocação privada inclui a venda de 4.479.088 ações ordinárias ao preço de USD 3,73 por ação e bônus de subscrição para aquisição de até 1.343.727 ações ordinárias adicionais ao preço de exercício de USD 7,72 por ação. Nos termos do contrato de empréstimo, a CENTOGENE utilizou USD 25 milhões e terá acesso a uma segunda parcela de USD 20 milhões mediante o cumprimento de determinadas condições.
A Moelis & Company atuou como consultora financeira da CENTOGENE nas operações de financiamento.
Sobre a Oxford Finance LLC
A Oxford Finance é uma empresa de financiamento especializada que fornece empréstimos garantidos de primeira linha para empresas públicas e privadas dos setores de ciências da vida e serviços de saúde em todo o mundo. Há mais de 20 anos, a Oxford oferece soluções de financiamento flexíveis aos seus clientes, permitindo que essas empresas maximizem seu patrimônio líquido por meio da alavancagem de seus ativos. Nos últimos anos, a Oxford originou mais de US$ 8,5 bilhões em empréstimos, com linhas de crédito que variam de US$ 5 milhões a US$ 200 milhões. A sede da Oxford fica em Alexandria, Virgínia, com escritórios adicionais em San Diego, Califórnia; Palo Alto, Califórnia; e nas áreas metropolitanas de Boston e Nova York. Para mais informações, visite [website da Oxford]. https://oxfordfinance.com/
Sobre a CENTOGENE
A CENTOGENE dedica-se ao diagnóstico e à pesquisa de doenças raras, transformando dados clínicos, genéticos e multiômicos do mundo real para diagnosticar, compreender e tratar essas doenças. Nosso objetivo é trazer racionalidade às decisões de tratamento e acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos órfãos, utilizando nosso amplo conhecimento e dados sobre doenças raras. A CENTOGENE desenvolveu uma plataforma global proprietária para doenças raras, baseada em nosso repositório de dados do mundo real com mais de 600.000 pacientes representando mais de 120 países diferentes.
A plataforma da empresa inclui dados epidemiológicos, fenotípicos e genéticos que refletem uma população global, bem como um biobanco de amostras de sangue e culturas de células de pacientes. A CENTOGENE acredita que esta é a única plataforma focada na análise abrangente de dados em múltiplos níveis para aprimorar a compreensão de doenças hereditárias raras. Ela permite uma melhor identificação e estratificação de pacientes e suas doenças subjacentes, possibilitando e acelerando a descoberta, o desenvolvimento e o acesso a medicamentos órfãos. Em 31 de dezembro de 2020, a empresa colaborava com mais de 30 parceiros farmacêuticos.
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