lipiec 10, 2020
CAMBRIDGE, Mass. i ROSTOCK, Niemcy i BERLIN, 9 lipca 2020 r. (Globe Newswire) – Centogene NV (Nasdaq: CNTG) (“Centogene” lub “Spółka”), spółka komercyjna skupiająca się na rzadkich chorobach, która przekształca rzeczywiste dane kliniczne i genetyczne w użyteczne informacje dla pacjentów, lekarzy i firm farmaceutycznych, ogłosiła dziś cenę swojej pierwotnej i wtórnej oferty publicznej 3 500 000 akcji zwykłych Spółki, składającej się z 2 000 000 akcji zwykłych oferowanych przez Spółkę i 1 500 000 akcji zwykłych oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających po cenie publicznej $14,00 za akcję zwykłą, co daje Spółce całkowity przychód brutto w wysokości $28 mln i całkowity przychód brutto dla akcjonariuszy sprzedających w wysokości $21 mln. Spółka nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży akcji zwykłych przez akcjonariuszy sprzedających. Ponadto akcjonariusze sprzedający przyznali gwarantom 30-dniową opcję zakupu do 525 000 dodatkowych akcji zwykłych po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonto i prowizje gwaranta emisji.
Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta około 14 lipca 2020 r., zgodnie ze zwyczajowymi warunkami zamknięcia.
Credit Suisse i SVB Leerink pełnią funkcję współmenedżerów księgi popytu, a Baird, BTIG i Kempen & Co są współmenedżerami.
Centogene zamierza przeznaczyć dochód netto z oferty na badania i rozwój, wspierając rozwój leków sierocych za pomocą swojej platformy informacyjnej opartej na wiedzy, a także na kapitał obrotowy i inne ogólne cele korporacyjne. Część dochodu netto może również zostać przeznaczona na nabycie lub inwestycje w komplementarne przedsiębiorstwa, aktywa lub technologie.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (“SEC”) ogłosiła 9 lipca 2020 r., że oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych jest skuteczne. Oferta jest dokonywana wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Egzemplarze ostatecznego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty można uzyskać bezpłatnie, odwiedzając stronę internetową EDGAR pod adresem www.sec.gov. Alternatywnie, egzemplarze ostatecznego prospektu emisyjnego, gdy będą dostępne, można uzyskać w Credit Suisse Securities (USA) LLC, z dopiskiem: Dział Prospektów, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, telefonicznie pod numerem (800) 221-1037 lub e-mailem pod adresem usa.prospectus@credit-suisse.com; lub SVB Leerink LLC, z dopiskiem: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, telefonicznie pod numerem (800) 808-7525, wew. 6218 lub e-mailem na adres syndicate@svbleerink.com.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych. Nie będzie również miała miejsca sprzedaż tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub jurysdykcji.
“W CENTOGENE jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy naszym pacjentom testy diagnostyczne, którym mogą zaufać” – dodaje dr Florian Vogel, starszy wiceprezes ds. operacji laboratoryjnych. “Dzięki naszej niedawnej inicjatywie testowania na COVID-19 udowodniliśmy, że nawet w warunkach niedoboru zasobów możliwe jest szybkie opracowanie i dostarczenie wysokiej jakości testów zgodnie z wytycznymi WHO/CDC.
O firmie CENTOGENE
CENTOGENE zajmuje się diagnostyką i badaniami nad chorobami rzadkimi, przekształcając rzeczywiste dane kliniczne i genetyczne w praktyczne informacje dla pacjentów, lekarzy i firm farmaceutycznych. Naszym celem jest racjonalizacja decyzji terapeutycznych i przyspieszenie rozwoju nowych leków sierocych, wykorzystując naszą rozległą wiedzę na temat chorób rzadkich, w tym dane epidemiologiczne i kliniczne, a także innowacyjne biomarkery. CENTOGENE opracowało globalną, autorską platformę chorób rzadkich opartą na naszym repozytorium danych z rzeczywistego świata, obejmującym około 3 miliardy ważonych punktów danych od ponad 530 000 pacjentów z ponad 120 krajów (stan na 31 marca 2020 r.).
Platforma firmy obejmuje dane epidemiologiczne, fenotypowe i genetyczne, które odzwierciedlają globalną populację, a także biobank próbek krwi tych pacjentów. CENTOGENE uważa, że jest to jedyna platforma, która kompleksowo analizuje dane wielopoziomowe w celu lepszego zrozumienia rzadkich chorób dziedzicznych, co może pomóc w identyfikacji pacjentów i usprawnić wprowadzanie leków sierocych na rynek przez naszych partnerów farmaceutycznych. Na dzień 31 marca 2020 r. firma współpracowała z 39 partnerami farmaceutycznymi, obejmującymi ponad 45 różnych chorób rzadkich.
Kontakt:
CENTOGENE
Ben Legg
Komunikacja korporacyjna
press@centogene.com
Kontakt dla mediów
Doradztwo FTI
Bridie Lawlor
+1.917.929.5684
bridie.lawlor@fticonsulting.com
