8 de julio de 2020
CAMBRIDGE, Massachusetts, ROSTOCK, Alemania y BERLÍN, 7 de julio de 2020 (Globe Newswire) – Centogene NV (Nasdaq: CNTG), empresa en fase comercial especializada en enfermedades raras que transforma datos clínicos y genéticos del mundo real en información útil para pacientes, médicos y compañías farmacéuticas, anunció hoy que, junto con algunos accionistas vendedores, ha iniciado una oferta pública de suscripción de 3.500.000 acciones ordinarias de la Compañía, compuesta por 2.000.000 de acciones ordinarias ofrecidas por la Compañía y 1.500.000 de acciones ordinarias ofrecidas por los accionistas vendedores. Además, los accionistas vendedores prevén otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 525.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. La oferta está sujeta a condiciones del mercado y otras condiciones, y no puede haber garantía de si la oferta podrá completarse o no, ni de cuándo, ni de su tamaño real o de sus términos.
Credit Suisse y SVB Leerink actúan como gestores conjuntos de la oferta propuesta, mientras que Baird, BTIG y Kempen & Co actúan como cogestores.
CENTOGENE pretende utilizar los ingresos netos de la oferta en investigación y desarrollo para apoyar el desarrollo de medicamentos huérfanos con su plataforma de información basada en el conocimiento, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. Una parte de los ingresos netos también podrá utilizarse para adquirir o invertir en negocios, activos o tecnologías complementarios.
La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar de la oferta, cuando estén disponibles, de forma gratuita, visitando EDGAR en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC): www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del prospecto preliminar, cuando estén disponibles, de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, por teléfono al (800) 221-1037 o por correo electrónico a usa.prospectus@credit-suisse.com; o de SVB Leerink LLC, Atención: Departamento de Sindicatos, One Federal Street, Piso 37, Boston, MA 02110, por teléfono al (800) 808-7525, ext. 6218 o por correo electrónico a sindicato@svbleerink.com .
Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relativa a la oferta, pero aún no ha entrado en vigor. Los valores no podrán venderse ni aceptarse ofertas de compra antes de que entre en vigor la declaración de registro.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de CENTOGENE
CENTOGENE se dedica al diagnóstico y la investigación de enfermedades raras, transformando datos clínicos y genéticos del mundo real en información práctica para pacientes, médicos y compañías farmacéuticas. Nuestro objetivo es racionalizar las decisiones terapéuticas y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos huérfanos mediante nuestro amplio conocimiento sobre enfermedades raras, que incluye datos epidemiológicos y clínicos, así como biomarcadores innovadores. CENTOGENE ha desarrollado una plataforma global propia para enfermedades raras basada en nuestro repositorio de datos del mundo real, con aproximadamente 3.000 millones de puntos de datos ponderados de más de 530.000 pacientes de más de 120 países diferentes, al 31 de marzo de 2020.
La plataforma de la Compañía incluye datos epidemiológicos, fenotípicos y genéticos que reflejan una población global, así como un biobanco de muestras de sangre de estos pacientes. CENTOGENE considera que esta es la única plataforma que analiza exhaustivamente datos multinivel para mejorar la comprensión de las enfermedades hereditarias raras, lo que puede facilitar la identificación de pacientes y mejorar la capacidad de nuestros socios farmacéuticos para comercializar medicamentos huérfanos. Al 31 de marzo de 2020, la Compañía colaboraba con 39 socios farmacéuticos que abarcaban más de 45 enfermedades raras diferentes.
Contacto con los medios
CENTOGENE
Sun Kim
Director de Estrategia y Relaciones con Inversores
investor.relations@centogene.com
Consultoría FTI
Bridie Lawlor
+1.917.929.5684
bridie.lawlor@fticonsulting.com
