8 de julho de 2020
CAMBRIDGE, Massachusetts, ROSTOCK, Alemanha e BERLIM, 7 de julho de 2020 (Globe Newswire) – A Centogene NV (Nasdaq: CNTG), empresa em fase comercial focada em doenças raras que transforma dados clínicos e genéticos do mundo real em informações acionáveis para pacientes, médicos e empresas farmacêuticas, anunciou hoje que ela e certos acionistas vendedores iniciaram uma oferta pública subscrita de 3.500.000 ações ordinárias da Companhia, sendo 2.000.000 ações ordinárias oferecidas pela Companhia e 1.500.000 ações ordinárias oferecidas pelos acionistas vendedores. Além disso, os acionistas vendedores esperam conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 525.000 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, e não há garantia de que a oferta será concluída, nem quando, ou ainda sobre o tamanho ou os termos reais da oferta.
O Credit Suisse e o SVB Leerink atuam como coordenadores conjuntos da oferta proposta, com o Baird, o BTIG e a Kempen & Co atuando como co-coordenadores.
A CENTOGENE pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para pesquisa e desenvolvimento, visando apoiar o desenvolvimento de medicamentos órfãos com sua plataforma de informações baseada em conhecimento, bem como para capital de giro e outras finalidades corporativas gerais. Uma parte dos recursos líquidos também poderá ser utilizada para adquirir ou investir em negócios, ativos ou tecnologias complementares.
A oferta está sendo realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativo à oferta poderão ser obtidas, quando disponíveis, gratuitamente, acessando o EDGAR no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) em www.sec.gov. Alternativamente, cópias do prospecto preliminar, quando disponíveis, poderão ser obtidas junto à Credit Suisse Securities (USA) LLC, aos cuidados do Departamento de Prospectos, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, pelo telefone (800) 221-1037 ou pelo e-mail usa.prospectus@credit-suisse.com; ou junto à SVB Leerink LLC, aos cuidados do Departamento de Sindicato, One Federal Street, 37º andar, Boston, MA 02110, pelo telefone (800) 808-7525, ramal 6218 ou pelo e-mail [endereço de e-mail omitido]. syndicate@svbleerink.com .
Um pedido de registro relativo à oferta foi protocolado na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Os títulos não podem ser vendidos nem podem ser aceitas ofertas de compra antes da data em que o pedido de registro entrar em vigor.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra destes títulos, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Sobre a CENTOGENE
A CENTOGENE dedica-se ao diagnóstico e à pesquisa de doenças raras, transformando dados clínicos e genéticos do mundo real em informações práticas para pacientes, médicos e empresas farmacêuticas. Nosso objetivo é trazer racionalidade às decisões de tratamento e acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos órfãos, utilizando nosso amplo conhecimento em doenças raras, incluindo dados epidemiológicos e clínicos, bem como biomarcadores inovadores. A CENTOGENE desenvolveu uma plataforma global proprietária para doenças raras, baseada em nosso repositório de dados do mundo real, com aproximadamente 3 bilhões de pontos de dados ponderados de mais de 530.000 pacientes representando mais de 120 países diferentes, em 31 de março de 2020.
A plataforma da empresa inclui dados epidemiológicos, fenotípicos e genéticos que refletem uma população global, além de um biobanco de amostras de sangue desses pacientes. A CENTOGENE acredita que esta é a única plataforma capaz de analisar de forma abrangente dados em múltiplos níveis para aprimorar a compreensão de doenças hereditárias raras, o que pode auxiliar na identificação de pacientes e melhorar a capacidade de nossos parceiros farmacêuticos de lançar medicamentos órfãos no mercado. Em 31 de março de 2020, a empresa colaborava com 39 parceiros farmacêuticos, abrangendo mais de 45 doenças raras diferentes.
Contato com a mídia
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Diretor(a) de Estratégia e Relações com Investidores
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Consultoria FTI
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