2 de febrero de 2022
- Permite volver a centrarse en el negocio principal de ofrecer información valiosa basada en datos a pacientes y empresas farmacéuticas de todo el mundo.
- Colocación privada de 15 millones de euros de importantes inversores en crecimiento y un préstamo senior garantizado de 45 millones de dólares de Oxford Finance para fortalecer el balance de CENTOGENE
- Las financiaciones mejoran significativamente la oportunidad de crear valor significativo como socio único y esencial para pacientes, médicos y biofarmacéuticos en enfermedades raras, metabólicas y neurodegenerativas.
CAMBRIDGE, Massachusetts y ROSTOCK, Alemania, y BERLÍN, 1 de febrero de 2022 (GLOBE NEWSWIRE – Centogene NV (Nasdaq: CNTG), una empresa en fase comercial centrada en la generación de información basada en datos para diagnosticar, comprender y tratar enfermedades raras, anunció hoy el cierre de una financiación de colocación privada de 15 millones de euros (aproximadamente 17 millones de dólares) de inversores liderados por DPE Deutsche Private Equity, TVM Capital Life Science y Careventures (la "Financiación de Colocación Privada"), así como la entrada en una línea de crédito sénior garantizada de 45 millones de dólares proporcionada por Oxford Finance LLC, una firma financiera especializada que proporciona deuda sénior a empresas de ciencias biológicas y atención médica (la "Línea de Crédito").
“Nos complace anunciar hoy que hemos consolidado una sólida base financiera para CENTOGENE, lo que impulsará nuestro avance hacia la creación de valor significativo”, declaró Kim Stratton, Director Ejecutivo de CENTOGENE. “Esperamos cumplir con rapidez la promesa de un sólido crecimiento en nuestro negocio principal en 2022 y fortalecer la posición de CENTOGENE como socio único y esencial para pacientes, médicos y la industria biofarmacéutica en el tratamiento de enfermedades raras, metabólicas y neurodegenerativas”.”
“Esta importante inyección de capital no solo fortalecerá nuestro balance, sino que también nos permitirá acelerar el crecimiento y la innovación, y alcanzar importantes hitos de valor futuro, tal como se describe en nuestro plan estratégico”, afirmó René Just, Director Financiero de CENTOGENE. “Esta financiación es el resultado de la revisión exhaustiva por parte de la dirección de CENTOGENE y su Consejo de Supervisión de una gama más amplia de opciones financieras y estratégicas. Tras considerar todos los aspectos y abordar diligentemente la necesidad de financiación, estamos convencidos de que esta solución maximiza el valor para nuestros accionistas. Además, la financiación mediante deuda minimiza la dilución para nuestros accionistas y la estructura de doble tramo aumenta nuestra flexibilidad financiera”.”
“CENTOGENE se ha consolidado en el campo de las enfermedades raras, metabólicas y neurodegenerativas al proporcionar un diagnóstico médico preciso lo más pronto posible”, afirmó Christopher A. Herr, Director General Sénior de Oxford Finance. “Gracias a esta alianza, la empresa se posiciona para seguir generando conocimientos médicos de vanguardia y ampliar su red de socios biofarmacéuticos y farmacéuticos a nivel mundial”.”
Condiciones de las Financiaciones
La Colocación Privada incluye la venta de 4.479.088 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 3,73 USD por acción y warrants para adquirir hasta 1.343.727 acciones ordinarias adicionales a un precio de ejercicio de 7,72 USD por acción. Según los términos de la Línea de Préstamo, CENTOGENE ha dispuesto de 25 millones de USD y tendrá acceso a un segundo tramo de 20 millones de USD una vez que se cumplan ciertas condiciones.
Moelis & Company actuó como asesor financiero de CENTOGENE en relación con las financiaciones.
Acerca de Oxford Finance LLC
Oxford Finance es una firma financiera especializada que ofrece préstamos senior garantizados a empresas públicas y privadas de ciencias de la vida y servicios de salud en todo el mundo. Durante más de 20 años, Oxford ha brindado soluciones financieras flexibles a sus clientes, permitiéndoles maximizar su capital mediante el aprovechamiento de sus activos. En los últimos años, Oxford ha otorgado más de 18.500 millones de libras esterlinas en préstamos, con líneas de crédito que oscilan entre 15 y 200 millones de libras esterlinas. Oxford tiene su sede en Alexandria, Virginia, y cuenta con oficinas adicionales en San Diego, California; Palo Alto, California; y las áreas metropolitanas de Boston y Nueva York. Para más información, visite https://oxfordfinance.com/
Acerca de CENTOGENE
CENTOGENE se dedica al diagnóstico y la investigación de enfermedades raras, transformando datos clínicos, genéticos y multiómicos del mundo real para diagnosticar, comprender y tratar enfermedades raras. Nuestro objetivo es racionalizar las decisiones terapéuticas y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos huérfanos mediante nuestro amplio conocimiento y datos sobre enfermedades raras. CENTOGENE ha desarrollado una plataforma global propia para enfermedades raras basada en nuestro repositorio de datos del mundo real de más de 600.000 pacientes de más de 120 países.
La plataforma de la Compañía incluye datos epidemiológicos, fenotípicos y genéticos que reflejan una población global, así como un biobanco de muestras de sangre y cultivos celulares de pacientes. CENTOGENE considera que esta es la única plataforma centrada en el análisis exhaustivo de datos multinivel para mejorar la comprensión de las enfermedades hereditarias raras. Permite una mejor identificación y estratificación de los pacientes y sus enfermedades subyacentes para facilitar y acelerar el descubrimiento, el desarrollo y el acceso a medicamentos huérfanos. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía colaboraba con más de 30 socios farmacéuticos.
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Sin oferta ni solicitud
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Los valores vendidos en virtud de la Financiación de Colocación Privada no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, salvo que se cuente con una declaración de registro vigente o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Declaraciones prospectivas
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