10 de julio de 2020
CAMBRIDGE, Massachusetts, ROSTOCK, Alemania y BERLÍN, 9 de julio de 2020 (Globe Newswire) – Centogene NV (Nasdaq: CNTG) (“Centogene” o la “Compañía”), una empresa en fase comercial especializada en enfermedades raras que transforma datos clínicos y genéticos del mundo real en información práctica para pacientes, médicos y compañías farmacéuticas, anunció hoy la fijación del precio de su oferta pública primaria y secundaria de 3.500.000 acciones ordinarias de la Compañía, compuesta por 2.000.000 de acciones ordinarias ofrecidas por la Compañía y 1.500.000 de acciones ordinarias ofrecidas por los accionistas vendedores a un precio al público de Centogene14,00 por acción ordinaria, lo que representa un beneficio bruto total para la Compañía de Centogene28 millones y un beneficio bruto total para los accionistas vendedores de Centogene21 millones. La Compañía no recibirá ningún beneficio de la venta de acciones ordinarias por parte de los accionistas vendedores. Además, los accionistas vendedores han concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 525.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Se espera que la oferta se cierre alrededor del 14 de julio de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Credit Suisse y SVB Leerink actúan como gestores conjuntos de la oferta, mientras que Baird, BTIG y Kempen & Co actúan como cogestores.
Centogene pretende utilizar los ingresos netos de la oferta en investigación y desarrollo para apoyar el desarrollo de medicamentos huérfanos con su plataforma de información basada en el conocimiento, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. Una parte de los ingresos netos también podrá utilizarse para adquirir o invertir en negocios, activos o tecnologías complementarios.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) declaró efectiva una declaración de registro relativa a estos valores el 9 de julio de 2020. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto final de la oferta, cuando estén disponibles, de forma gratuita, visitando EDGAR en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del prospecto final, cuando estén disponibles, de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, por teléfono al (800) 221-1037 o por correo electrónico a usa.prospectus@credit-suisse.com; o de SVB Leerink LLC, Atención: Departamento de Sindicatos, One Federal Street, Piso 37, Boston, MA 02110, por teléfono al (800) 808-7525, ext. 6218 o por correo electrónico a syndicate@svbleerink.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
“En CENTOGENE, nos enorgullecemos de ofrecer a nuestros pacientes pruebas diagnósticas en las que pueden confiar”, añade el Dr. Florian Vogel, vicepresidente sénior de Operaciones de Laboratorio Clínico. “Con nuestra reciente iniciativa de pruebas de COVID-19, hemos demostrado que, incluso en tiempos de escasez de recursos, es posible desarrollar y ofrecer rápidamente pruebas de alta calidad según las directrices de la OMS/CDC.
Acerca de CENTOGENE
CENTOGENE se dedica al diagnóstico y la investigación de enfermedades raras, transformando datos clínicos y genéticos del mundo real en información práctica para pacientes, médicos y compañías farmacéuticas. Nuestro objetivo es racionalizar las decisiones terapéuticas y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos huérfanos mediante nuestro amplio conocimiento sobre enfermedades raras, que incluye datos epidemiológicos y clínicos, así como biomarcadores innovadores. CENTOGENE ha desarrollado una plataforma global propia para enfermedades raras basada en nuestro repositorio de datos del mundo real, con aproximadamente 3.000 millones de puntos de datos ponderados de más de 530.000 pacientes de más de 120 países diferentes, al 31 de marzo de 2020.
La plataforma de la Compañía incluye datos epidemiológicos, fenotípicos y genéticos que reflejan una población global, así como un biobanco de muestras de sangre de estos pacientes. CENTOGENE considera que esta es la única plataforma que analiza exhaustivamente datos multinivel para mejorar la comprensión de las enfermedades hereditarias raras, lo que puede facilitar la identificación de pacientes y mejorar la capacidad de nuestros socios farmacéuticos para comercializar medicamentos huérfanos. Al 31 de marzo de 2020, la Compañía colaboraba con 39 socios farmacéuticos que abarcaban más de 45 enfermedades raras diferentes.
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