10 de julho de 2020
CAMBRIDGE, Massachusetts, ROSTOCK, Alemanha e BERLIM, 9 de julho de 2020 (Globe Newswire) – A Centogene NV (Nasdaq: CNTG) (“Centogene” ou a “Empresa”), uma empresa em fase comercial focada em doenças raras que transforma dados clínicos e genéticos do mundo real em informações acionáveis para pacientes, médicos e empresas farmacêuticas, anunciou hoje o preço de sua oferta pública primária e secundária de 3.500.000 ações ordinárias da Empresa, consistindo em 2.000.000 ações ordinárias oferecidas pela Empresa e 1.500.000 ações ordinárias oferecidas por acionistas vendedores, ao preço de $14,00 por ação ordinária, totalizando uma receita bruta para a Empresa de $28 milhões e uma receita bruta total para os acionistas vendedores de $21 milhões. A Empresa não receberá nenhuma receita da venda de ações ordinárias pelos acionistas vendedores. Além disso, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 525.000 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição.
A conclusão da oferta está prevista para 14 de julho de 2020 ou em data próxima, sujeita às condições habituais de fechamento.
O Credit Suisse e o SVB Leerink atuam como coordenadores conjuntos da oferta, com o Baird, o BTIG e a Kempen & Co atuando como co-coordenadores.
A Centogene pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para pesquisa e desenvolvimento, visando apoiar o desenvolvimento de medicamentos órfãos com sua plataforma de informações baseada em conhecimento, bem como para capital de giro e outras finalidades corporativas gerais. Uma parte dos recursos líquidos também poderá ser utilizada para adquirir ou investir em negócios, ativos ou tecnologias complementares.
Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) em 9 de julho de 2020. A oferta está sendo feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relativo à oferta podem ser obtidas, quando disponíveis, gratuitamente, visitando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, cópias do prospecto final, quando disponíveis, podem ser obtidas junto à Credit Suisse Securities (USA) LLC, aos cuidados do Departamento de Prospectos, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, pelo telefone (800) 221-1037 ou pelo e-mail usa.prospectus@credit-suisse.com; ou junto à SVB Leerink LLC, aos cuidados do Departamento de Sindicato, One Federal Street, 37º andar, Boston, MA 02110, pelo telefone (800) 808-7525, ramal 1037. 6218 ou por e-mail para syndicate@svbleerink.com.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra destes títulos, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
“Na CENTOGENE, orgulhamo-nos de fornecer aos nossos pacientes testes de diagnóstico em que podem confiar”, acrescenta o Dr. Florian Vogel, Vice-Presidente Sénior de Operações de Laboratório Clínico. “Com a nossa recente iniciativa de testes para a COVID-19, demonstrámos que, mesmo em situações de escassez de recursos, é possível desenvolver e disponibilizar rapidamente testes de alta qualidade, em conformidade com as diretrizes da OMS/CDC.”.
Sobre a CENTOGENE
A CENTOGENE dedica-se ao diagnóstico e à pesquisa de doenças raras, transformando dados clínicos e genéticos do mundo real em informações práticas para pacientes, médicos e empresas farmacêuticas. Nosso objetivo é trazer racionalidade às decisões de tratamento e acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos órfãos, utilizando nosso amplo conhecimento em doenças raras, incluindo dados epidemiológicos e clínicos, bem como biomarcadores inovadores. A CENTOGENE desenvolveu uma plataforma global proprietária para doenças raras, baseada em nosso repositório de dados do mundo real, com aproximadamente 3 bilhões de pontos de dados ponderados de mais de 530.000 pacientes representando mais de 120 países diferentes, em 31 de março de 2020.
A plataforma da empresa inclui dados epidemiológicos, fenotípicos e genéticos que refletem uma população global, além de um biobanco de amostras de sangue desses pacientes. A CENTOGENE acredita que esta é a única plataforma capaz de analisar de forma abrangente dados em múltiplos níveis para aprimorar a compreensão de doenças hereditárias raras, o que pode auxiliar na identificação de pacientes e melhorar a capacidade de nossos parceiros farmacêuticos de lançar medicamentos órfãos no mercado. Em 31 de março de 2020, a empresa colaborava com 39 parceiros farmacêuticos, abrangendo mais de 45 doenças raras diferentes.
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